在经历了前一晚的浪漫邂逅后，王子殿下仍对那个神秘的少年念念不忘，他深信是邪恶的巫师掳走了自己的真爱，还用一个冒牌货羞辱自己。他急不可待地举办了另一场舞会，祈祷这会引来奇迹。
维可的两个哥哥们因为没被王子看中而格外懊恼，回家看到一脸无辜的维可后更加嚣张了。
“虽然不知道你之前怎么做到的，这次可别想溜了。”他们用绳索将维可绑得严严实实的，又把柴房锁得更牢固了。可是在魔法师的帮助下，维可还是轻而易举地逃了出来。他立即和魔法师一起前往舞会。
和上次一样，虽然维可已经换了身打扮，王子殿下还是一眼就认出了他。王子殿下的目光移不开了，紧紧牵着维可的手，生怕他悄悄溜走。
“噢，亲爱的，你还好吗？最晚你突然消失，我真的很担心你，能看到你安然无恙可真好。”
王子殿下用最温柔的话语奉承着维可，害得维可差点为这甜言蜜语沦陷了。
“我没事的，王子殿下。你的心意我已经感受到了，可是我始终觉得不安。”
“那我能为你做些什么呢？说出来吧，我会想办法替你解决的。”王子殿下信誓旦旦，落入了圈套。
“其实，昨晚有一个魔王把我掳走了。他强逼我成为他的新娘，我实在没有别的办法，只好先答应他，向他请求至少在今晚，让我回家见见家人。而这个魔王无法被任何攻击伤害，但他却很喜欢讲谜语。他出了道难题，声称除非我能回答得上了，不然他是绝对不会放我自由的。你如果真的爱我，还请你替我回答这个难题吧。”维可露出悲伤的神情。
“天呐，我的担心果然是对的。但是别急，亲爱的，告诉我谜题到底是什么吧，我会拯救你的。”
于是维可向王子提出了那个谜题:“一块绣着精美图案的布料和流浪者身上的破布，共同点是什么？”
这个谜题难倒了王子殿下。他又问了舞会上的其他男孩子们，还是没有得到答案。时间一分一秒的在徒劳的思考中过去了，转眼就又到了午夜十二点，维可像昨晚一样当着王子的面变回了平时的样子。正当王子殿下正要开口时，维可抢先回答了:
“再精美的布料和烂布一样，被烧掉后都会变成漆黑的灰烬。再怎样姣好的容颜，仍会被时间烙上皱纹，被夺走转瞬即逝的青春。爱情本不该仅仅只由外貌来衡量，每个人都有被爱的权利，只要你乐意多去了解他们不曾显露出来的那一面。”
王子殿下被维可的回答弄得面红耳赤。这次他没再吩咐卫兵赶走维可，而是向他道歉:“请原谅我之前对你如此粗鲁，我想你是对的。你不仅很英俊，而且很有智慧，我喜欢你。你愿意不弃前嫌，和我共度余生吗？我发誓会永远爱你……”
一直在一旁观望的魔法师露出了欣慰的微笑。看来维可真的教会了王子殿下如何去爱。可这本该值得庆幸的事，他自己却感到些许的失落。那么之前他承诺的愿意为了和自己在一起而变成精灵呢？
“是的，我原谅你了噢。”维可莞尔一笑，然后径直向魔法师的方向走去，“但我不能和你在一起，我已经找到了属于我的真爱。虽然是有些遗憾，但你一定还会遇到比我更适合你的恋人，王子殿下。”
维可在众人的注视下紧紧牵住魔法师的手，在他的额头上轻轻一吻，对他耳语:“这可是能把丑小鸭变成白天鹅的咒语噢，我想现在我已经是精灵了。”