这个故事选自列欧那的《童话集》。
维可是个可怜的男孩子，他的母亲在生他的时候因为难产去世了，他的父亲又迎娶了一位继母。这位继母还有另外两个儿子，他们将维可视为眼中钉，对他处处刁难。在维可的父亲还在世的时候，他们还有所收敛。可没过多久，维可的父亲也去世了，他的继母和两个哥哥们变本加厉地驱使维可，让他处理各种脏累活儿，几乎不给他吃的，只要在心情好的时候才会施舍他几块发霉的面包。他甚至没有新衣服穿，整天灰头土脸的。于是人们都开始叫他“灰小子”，把他当做取乐和捉弄的对象。
可是即便生活已经如此艰难，维可仍没有放弃自己美好的品质。他始终坚守善良的心，每天晚上都向神明祷告，希冀奇迹出现。而在他的不懈坚持下，神明终于回应了他的心愿。
在这段时间里，王子殿下居然来到这座小镇巡视，他还打算举办一场华丽的舞会，邀请所有男孩子们参加，据说被他看中的幸运儿将会成为他的骑士。维可的两个哥哥们跃跃欲试，在舞会的当天打扮得漂漂亮亮的，可他们却把维可锁在柴房里。
“像你这么邋遢的家伙怎么配得上尊贵的王子呢？你生来就是做牛做马的命，要怪就怪自己命不好吧。”
维可很难过。他想参加舞会，他想变得耀眼，他想被人珍爱。就在他差点就要哭出来的时候，神奇的魔法师出现了。他告诉维可，他愿意帮助维可参加王子的舞会，只要维可绝不后悔。
“是的，我想参加舞会，我想得到属于我的爱！”
在听到维可肯定的答复后，魔法师给了他一个吻，他声称这是能让丑小鸭变成白天鹅的神奇咒语。他还用魔法将南瓜变成了马车，将老鼠变成车夫，将维可身上满是补丁的围裙变成了华丽的礼服。然而魔法只能持续到午夜十二点，他嘱咐维可别忘记。
王子的临时宫殿里聚集了各种各样的年轻小伙子，他们全都相貌英俊，打扮得体。但当维可出现时，所有人的目光都不由自主地望向维可。原本在一旁观望着感觉索然无味的王子瞬间跳了起来，急匆匆地在众目睽睽之下牵起维可的手。
“你真美啊，比我见过的任何男孩都漂亮，你叫什么名字，你愿意陪我度过今晚吗？”
维可被王子的恭维话羞红了脸。他还是头一次得到如此积极正面的评价。但他同时还感到些许不安，既是来自其他男孩们的嫉妒，还有对未来的迟疑。
“是的，我愿意。”维可在思考一番后，决定信任他。
于是他们开始跳舞，接着其他人纷纷效仿。欢快的音乐和闪烁的灯光让维可忘记了时间。午夜的钟声敲响，魔法师的魔咒不再生效，维可又变回了平时的样子。这突如其来的变化让王子吓了一跳。
“你是谁？你这个肮脏又丑陋的家伙，把我的舞伴带到哪里去了？”王子勃然大怒，质问维可。
“你不认识我了吗？我就是……”
还没等维可说完，王子就吩咐守卫把维可赶出去。维可听见他的两个哥哥们在小声讥笑着，顿时感觉格外羞耻。但他很快振作起来，回击道:
“你根本不懂什么是爱！即便尊为王子，也没有剥夺其他人被爱的权利。这就是我，真正的我，你如果不能接受，就仅仅只能说明你的爱不过如此！”
维可最终还是离开了王子的舞会。他已不再迷茫，他觉得自己早就找到了属于自己的真爱。